东易日盛半年度财报:积极应对&行业需求改善 业绩有望持续向好

东易日盛半年度财报:积极应对&行业需求改善 业绩有望持续向好,事件概述 东易日盛发布2020 年半年度报告,2020 年上半年公司实现营收8.58 亿元,同比下滑54.00%;归母净利润-2.46 亿元,同比下滑297.76%;扣非后归母净利润-2.53 亿元,同比下滑247.49%。其中,Q1、Q2 营业收入分别为1.94、6.64 亿元,同比分别-75.69%、-3

  事件概述

  2020 年9 月9 日,阳光城发布公告称,泰康人寿及泰康养老保险与公司第二大股东上海嘉闻签订《股份转让协议》,约定泰康人寿及泰康养老通过协议受让的方式,从上海嘉闻受让公司13.53%的股份,共计5.55 亿股。

  战投入股尘埃落定,提升公司长期价值

  阳光城第二大股东上海嘉闻与泰康人寿及泰康养老签订《股权转让协议》,约定泰康人寿及泰康养老通过协议受让的方式,从上海嘉闻受让公司 13.53%的股份,转让的单价为6.09 元/股。泰康将在入股后为公司提供资源支持,推动相关业务战略合作,也显示了保险资金对公司长期价值的认可,同时优化了上市公司的股东结构。

  业绩承诺表信心,未来发展值得期待

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  公司业绩承诺方案以2019 年公司归母净利润为基础,对公司未来归母净利润进行业绩承诺。以2019 年40.2 亿元为基数,前五年承诺每年平均增长率不低于15%,且前五年累计归母净利润为340.6 亿元(即年平均增长率不低于18.13%);第6-8 年年增长率不低于10%,第9-10 年年增长率不低于5%。若未达到业绩要求,由控股股东将差额部分补偿给上市公司。该业绩承诺履行时长达10 年,充分表明控股股东对公司未来长期发展的信心。

  投资建议

  阳光城销售与业绩稳定增长,土储优质,财务持续优化,融资成本改善。我们维持盈利预测不变,预计公司20-22 年EPS 分别为1.35/1.76/2.10 元,对应PE 分别为5.5/4.2/3.5 倍,维持公司“增持”评级。

  风险提示

  销售不及预期,利润率下滑,计提存货减值准备影响业绩。

  

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