新乳业股票分析 新乳业002946股票如何

新乳业股票分析 新乳业002946股票如何,南方财富网讯 新乳业(002946)今日股票最新价17.59,今日股票最高价18.57,今日股票最低价17.55,涨跌额-0.420,涨跌幅2.332%。 截止2020年06月30日,公司基金持仓数2家,持仓股数25000股,占流通股比例0.02%,占总股本比例0.00%。 公司经营范围:乳及乳制

  公司近况

  工程机械行业协会统计,2020 年8 月挖掘机行业销量2.1 万台,同比增长51.3%,再创历史同期新高。我们估算公司2020 年挖掘机油缸/非标油缸/泵阀业务均有望超预期,且未来长期成长性确定,上调目标价7.3%至82.62 元,重申“跑赢行业”评级。

  评论

  行业需求景气,油缸业务有望超预期。8 月国内挖掘机行业单月销量同比增长51.3%至2.1 万台,再创历史同期新高。我们认为三季度工程机械淡季不淡,四季度将步入旺季,我们假设9-12 月行业销量环比持平,则全年挖掘机销量29.4 万台,同比增速25%以上。9 月公司挖机油缸排产同比增长40%,环比加速。受益于行业下游需求支撑,我们预计2020 年公司挖掘机油缸营收也有望实现22%同比增长,达到27 亿元。

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  非标油缸同比增速3Q20 有望转正。上半年受海外疫情影响,公司非标油缸业务收入同比下滑9%;但随着疫情影响逐步淡化,9 月非标油缸排产同比增长30%;我们预计3Q20 公司非标油缸有望实现同比正增长,全年预计非标油缸收入同比增长5%至14 亿元。

  估值建议

  由于公司产能爬坡和利润率超预期,我们上调2020/2021 年盈利预测3.9%/7.1%为20.2/27.0 亿元。当前股价对应2020/21e 42/31倍P/E。考虑到公司增长潜力高,我们上调目标价7.3%至82.62 元,对应21e40 倍P/E,较当前股价有27.4%提升空间,维持“跑赢行业”评级。

  风险

  下游需求不及预期,新产品拓展不及预期,海外业务疫情影响等。

  

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